如何在ERP系统中配置合同类型和创建合同

如何在ERP系统中配置合同类型和创建合同

合同是由两个或多个人签订的意愿协议，可以创造、修改或终止权利。基本上，合同是在交易中投影权利和义务的文件，也就是一份包含交易条款和信息的文件。从事服务提供的人通常使用这种类型的文件来管理与客户的关系。

首先，您需要注册您的公司的合同类型。要做到这一点，请访问侧面菜单合同，子菜单合同类型，然后单击新建。

现在，系统将重定向您到合同类型注册页面。

注意！模板（合同模板）必须是DOCX格式的文档。

名称：输入您的合同类型名称；

销售提成（%）：输入销售人员在签订合同时应获得的佣金百分比，如果有的话；

服务分类：如果这种合同类型是服务合同，您可以选择服务分类；

模板：在这里，您可以将自己的合同模板上传到系统中。只需单击上传文件即可。

自定义合同模板配置

在DOCX格式的文档中，您可以编写所有您认为重要的信息和条款，以协调公司和承包商之间达成的义务。

在必要时，请使用合同字典中的TAGS。系统通过它们查找并插入已输入的信息到合同中。

您需要单击上传文件，选择您计算机上的文档并将其导入系统。

合同词典的操作方式

合同词典是一种工具，用于帮助您创建个性化合同。它通过使用标签来运作，您需要在其中放置所需的标签，以便系统读取并将其替换为在系统中注册的信息。

例如：我想让公司名称和公司注册名称出现在我的合同中。因此，我将使用##公司##和##注册名称##。这样，每次我使用这个合同模板时，系统都会用系统中注册的信息替换标签。

创建新合同

现在，您可以创建新合同。为此，请访问侧边栏合同，然后单击“新合同”。

完成这些操作后，您需要填写一些重要的信息。

债权人的数据

公司：您需要提供负责合同的公司；

客户/供应商：您需要提供合同的客户/供应商；

类型：您需要选择预先注册的合同类型；

会计科目：您需要为此合同选择所需的会计科目；

付款方式：您需要选择客户用于支付这些款项的方式；

代码：如果未填写，您可以提供此合同的代码，系统将在保存时填写此字段；

成本中心：在填写会计科目时，该字段将自动填写；

银行账户：您需要提供款项的银行账户；

情况：您需要选择合同的情况；

CFOP：您可以为该合同提供CFOP。

日期

付款/到期日：填写合同应付款项的到期日；

合同期限：选择合同的期限；

上次调整日期：填写上次调整日期；

下次调整日期：填写下次调整日期；

开始日期：填写合同开始日期；

结束日期：系统将根据开始日期和合同期限自动填写此字段；

宽限期天数：如有必要，请填写您的合同宽限期。

支付信息

每期/期限金额（R$）：填写合同每期付款的金额；

总金额（R$）：系统将根据每期金额和合同期限自动填写此字段；

分期付款数：填写合同付款的分期数；

间隔：填写每期间隔时间；

首付款（R$）：填写首付款的金额，如有必要。

现在点击“生成副本”，系统将生成财务记录。

卖家/佣金信息

销售员：选择负责此合同的销售员（如有）；

销售员佣金（%）：填写销售员佣金百分比（如有）；

销售员佣金每期/期限（R$）：系统将显示合同期限内的佣金金额；

销售员佣金总额（R$）：系统将显示销售员佣金的总额。

自定义字段

在此选项卡中，将显示为合同注册的所有自定义字段。因此，您可以根据需要填写相关信息。

备注

在此字段中，您可以提供有关此合同的备注信息。

填写所有必要信息后，单击“保存”。现在，在“更多操作”中，您将获得一些重要选项。

续约合同：单击此选项，系统将复制此合同的注册信息；

开票合同：单击此选项，系统将生成合同中规定的分期付款的记录；

NFS-e：您可以为所需的合同分期付款生成NFS-e；

通过电子邮件发送：单击此选项，系统将通过电子邮件向客户发送合同；

下载：单击此选项，系统将下载合同文档；

发布销售员佣金：单击此选项，系统将进行销售员佣金的记录。如果您没有自动发布佣金的配置，此选项将在发票合同后出现。

现在由您来操作，充分利用ERP系统的机会！我们希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用功能。还有疑问吗？请联系您的供应商以获取更多信息！