自动付款通知

自动付款通知

为了更好地帮助我们的客户，ERP系统通过与Ultramsg集成，提供了通过WhatsApp和电子邮件发送自动付款通知的功能。

要想使用这个集成功能，您需要拥有一个在Ultramsg注册的帐户，该帐户提供了与WhatsApp应用程序集成的功能。要注册一个帐户，只需访问https://ultramsg.com/pt/链接。

然后，在网站的侧边栏中选择”Instâncias”（实例）

您需要拥有一个活跃的实例，您将编辑该实例

在编辑实例时，您将看到”ID Instância”和”Token”字段，这两个信息将需要在系统中填写

在拥有这些数据的基础上，访问ERP系统中的”Menu Lateral Cadastros”，子菜单”Empresa”，并编辑要配置的公司

在编辑公司的界面中，点击”Abas”（标签）中的”Cobranças por Whatsapp”（通过WhatsApp进行付款）选项卡

在”Serviço Mensagens Whatsapp”（WhatsApp消息服务）字段中，选择”Ultramsg”选项，将会打开新的字段

Token: 输入在Ultramsg网站上找到的Token

Instância: 输入在Ultramsg网站上找到的ID Instância

此外，您还可以配置通过WhatsApp和电子邮件发送给客户的消息模板。如果对如何生成文本模板有疑问，请参考文章: “Como personalizar os E-mails enviados no Sistema ERP”（如何自定义ERP系统中发送的电子邮件）。

完成更改后，保存设置并可以发送测试消息给提供的电话号码。

接下来，您需要配置自动发送，访问”Menu Lateral Configurações”，子菜单”Configurações ERP”，展开”Cobranças Automáticas”（自动付款）模块

在此处，您可以查看可用的自动发送设置。

您可以在哪里查看可用于自动提交的设置

发送电子邮件催款：如果希望在生成票据后发送催款电子邮件，请突出显示此选项；

通过WhatsApp发送催款：如果希望在生成票据后通过WhatsApp发送催款消息，请突出显示此选项；

在到期前 ” ” 天通过电子邮件发送催款：如果希望在到期前 ” ” 天通过电子邮件发送催款通知，并选择发送通知的天数，请突出显示此选项；

在到期前 ” ” 天通过WhatsApp发送催款：如果希望在到期前 ” ” 天通过WhatsApp发送催款通知，并选择发送通知的天数，请突出显示此选项；

在到期日当天通过电子邮件发送催款：如果希望在生成票据的到期日当天通过电子邮件发送到期通知，请选择此选项；

在到期日当天通过WhatsApp发送催款：如果希望在生成票据的到期日当天通过WhatsApp发送到期通知，请选择此选项；

在 ” ” 天的逾期后通过电子邮件发送催款：如果希望自动向客户发送有关逾期票据的通知，并选择在到期后 ” ” 天发送通知，请突出显示此选项；

每隔5天重新发送消息：如果希望每隔5天向被告的电子邮件发送逾期通知，请突出显示此选项；

在 ” ” 天的逾期后通过WhatsApp发送催款：如果希望自动通过WhatsApp向客户发送有关逾期票据的通知，并选择在到期后 ” ” 天发送通知，请突出显示此选项；

每隔5天重新发送消息：如果希望每隔5天向被告的WhatsApp发送逾期通知，请突出显示此选项；

注意：此配置仅适用于仅生成了票据的客户。发行票据的客户将不会通过WhatsApp和电子邮件收到通知。

完成自动发送配置后，请保存更改。

最后，需要填写将发送通知的WhatsApp号码和电子邮件。

访问侧边菜单，选择”客户”子菜单，编辑客户信息。

请注意，现在系统提供了两个新的字段：

Whatsapp：填写要发送收款通知的Whatsapp号码

备用电子邮件：填写要发送收款通知的备用电子邮件地址

完成以上步骤后，请保存更改。

系统将通过电子邮件发送未付款的收款通知，如下图所示：

同时，系统还将根据预先配置的文本模板，发送一条消息到人员档案中填写的Whatsapp号码。

现在就轮到您了，尽情利用ERP系统的机会吧！希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。如果还有疑问，请联系您的供应商以获取更多信息！