如何在ERP系统中生成零散服务订单

如何在ERP系统中生成零散服务订单

毫无疑问，订单服务是从事各种服务领域的人的日常工作中至关重要的元素。

在这种组织中，需要调整您公司的内部控制，了解所开展的活动、期限、使用的设备以及负责技术人员是谁。因此，零散服务订单可以帮助您在此过程中，因为它们不会产生财务交易或发票文件的发行，它们只是用于组织已完成或将要完成的活动的文件。

为了创建新的零散服务订单，请访问侧边栏的“服务提供”，下拉菜单“新零散服务订单”。

现在，系统将打开订单服务注册屏幕。

客户: 选择服务所针对的客户；

公司: 选择提供服务的公司；

代码: 输入零散服务订单的识别代码。如果您未输入此字段，系统会根据已注册的其他零散服务订单的顺序自动生成编号；

联系人: 输入客户的联系人；

目标电子邮件: 输入客户的电子邮件；

商务目标电子邮件: 如果有的话，输入客户的商务电子邮件；

财务目标电子邮件: 如果有的话，输入客户的财务电子邮件；

状态: 选择零散服务订单所处的状态。

接下来，添加将要执行的服务。

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在“查找服务”字段中，按代码或名称查找所需服务。选择服务后，单击“添加”。添加后，您可以更改数量、单价和折扣。

现在，您需要填写“订单服务数据”部分的信息。

开单日期：从日历中选择订单开单日期；

技术人员：输入负责人的姓名，需预先在人员注册系统中进行注册；

合同号码：如此订单与某个合同相关，请输入合同号码；

拜访日期：输入与客户预定的拜访日期和时间；

技术干预开始日期：输入本服务的技术工作开始日期；

技术干预结束日期：选择技术人员完成服务的日期；

问题描述：在这个自由文本框中，您应该描述所发现的问题和采取的措施来执行服务；

技术总结报告：对所描述和/或解决的问题创建技术总结报告；

技术报告人：输入发出技术报告的专家（鉴定师或技术人员）的姓名。请注意，此技术人员必须先在人员注册系统中进行注册；

添加技术报告：在此部分，您可以添加有关问题和解决方案的其他次要报告，并指定技术负责人。

在设备信息部分，填写公司用于执行服务的设备信息。

名称：填写设备的名称，以便可以轻松识别；

代码/序列号：输入用于识别设备的代码；

型号：输入设备型号；

制造商：输入设备制造商；

资产编号：此信息适用于对公司资产进行编号以进行内部控制的公司；

控制号：此信息适用于使用控制号跟踪使用特定设备完成的服务量的公司；

备注：添加与设备相关的任何备注信息；

保修期结束日期：使用此字段输入用于执行服务的设备的保修期结束日期或更换有缺陷的设备的日期；

客户：输入客户的名称。

现在，单击添加设备，以便系统将设备插入订单。

接下来是车辆注册部分，您可以在其中添加用于执行服务和/或拜访客户的车辆。如果服务是汽车维护，则还可以使用此部分。

车型：填写进行服务的车辆型号；

车牌号码：填写车牌号码（字母和数字，不要输入符号或空格）；

序列号：输入车辆序列号（不要输入符号或空格）；

底盘号：如有需要，填写车辆底盘号以供日后查询。

填写完毕后，单击“添加车辆”。

现在，您可以向您的服务单添加检查清单。

最后一部分涉及服务将被执行的地址。您可以填写邮政编码，然后其他字段将根据邮政信息填写。如果某个字段填写不正确或未填写，请根据您的客户的指示进行纠正。对于已在客户档案中填写这些数据的情况，信息将自动加载。

最后，您可以将文档附加到此杂项服务单。要这样做，只需单击“选择文件”按钮并从计算机上选择一个文件。

填写完所有数据后，单击“保存”。您还可以使用“更多操作”中的选项。

生成服务单预约：单击此选项将打开预约屏幕，并显示所有服务单数据，您可以选择一个负责人、日期和时间来完成任务；

通过电子邮件发送：单击此选项，系统将通过电子邮件将服务单发送给客户。请记住，需要配置电子邮件服务器；

打印标签：单击此选项，系统将生成服务单问题的标签；

下载服务单：单击此选项，系统将下载服务单文档；

下载收据：单击此选项，系统将下载服务单收据。