如何通过ERP系统中的订单生成服务订单

如何通过ERP系统中的订单生成服务订单

您是否知道，在ERP系统中，可以在销售产品时同时生成服务订单？这个过程经常被那些不仅提供服务，而且使用自己的产品进行操作的公司所采用。因此，通过同一次销售，您可以同时报告货物和服务。因此，您可以发出两张发票，一张是产品销售发票，另一张是服务提供发票。接下来，我们将看看它在实践中是如何工作的。

首先，访问侧边栏销售，子菜单新预算或新订单。

完成此操作后，填写您销售所需的所有数据，例如客户、公司、库存等。然后，报告您将在此订单中使用的服务和产品。

还在此屏幕上，在财务信息部分，您可以插入财务信息，描述使用的付款方式、条件（即是否为现付或分期付款）和分期付款的到期日。

并且，在常规信息选项卡中，您应该在与此销售中提供的服务有关的服务订单中生成订单。因此，请找到“生成服务订单”字段并启用此选项。

一旦启用此选项，系统将在销售中呈现一个名为“服务订单”的新部分。因此，您需要输入所需的所有字段，例如：日期、负责提供服务的技术人员、问题和报告、用于提供服务的设备、是否使用特定车辆在现场移动以及最后，您可以使用检查清单来检查服务的过程。

填写这些信息后，您还可以在其他销售部分中描述数据，例如在有关交货的信息和备注中（如果需要）。

现在，单击“保存”以在系统中记录此销售的所有数据。完成服务提供后，就是发票/订单的开具/批准的时候。因此，单击“更多操作”，然后依次单击“批准订单”。这样，报告销售中的产品将从库存中移除，并记录销售的财务记录。

一旦单击此选项，您将被重定向到财务记录屏幕，您需要确认数据是否正确，最后，必须保存此记录。

现在，您的销售订单状态为“已开具发票的订单”。但是，要使其真正完成以发出其产品和服务的发票，需要完成与此订单相关的服务订单。因此，在销售编辑屏幕上，转到服务订单部分，并启用“已完成服务订单？”选项。

完成更改后，您需要再次保存销售记录以记录所做的更改。接下来，您可以发出有关此产品和服务销售的发票。要发出产品的电子发票（NF-e），请单击“更多操作”，然后单击“生成NF-e”。然后，您将被引导到发票屏幕，在此处应确认信息是否正确，并可以与SEFAZ一起发出发票。只需确保付款符合发票要求即可。

要发出服务的电子发票（NFS-e），您必须返回销售记录的编辑屏幕，单击“更多操作”，然后单击“服务订单”，最后单击“生成NFSe”。这样，您将被引导到服务发票屏幕，在此处还应确认数据并与所在地的市政府一起发出发票。

如果需要，您还可以为此订单发出账单。只需返回销售记录的编辑屏幕，单击“更多操作”，然后单击“生成账单”。点击此选项后，系统将打开新的屏幕，其中包含与分期相对应的账单。请注意，要生成这些账单，必须在批准/开票销售时提供有效的银行账户信息。

现在，您的产品和服务销售已完全完成，库存已减少，财务记录已建立，同时发出了产品和服务发票。

现在轮到您了，充分利用ERP系统的机会！我们希望本文已经解答了您的问题，并帮助您更好地利用可用的功能。如果还有疑问，请与您的供应商联系以获取更多信息！