如何在ERP系统中发出退货的发票

如何在ERP系统中开具退货发票

退货发票用于撤销商品销售或与供应商进行的购买交易。换句话说，当因某种原因拒绝购买的商品时，需要开具一张与销售/购买发票具有相同信息的退货发票，唯一需要更改的是CFOP（货物运输过程编码）信息。
要开具退货发票，请访问侧边栏菜单的财务部分，选择”新建临时发票”。

现在，在发票页面上，您需要将”操作类型”字段更改为”入库”，如果您正在进行销售退货，则更改为”出库”，如果您正在对供应商的购买进行退货。在”操作目的”字段中，选择”货物退回”选项。最后，在”操作性质”字段中，输入一个退货CFOP（用于入库或出库）。
重要提示！始终咨询会计部门以了解要使用的财务数据。

在”发票方”选项卡中，您需要选择发出销售发票的公司。
现在，您需要访问”收货人/发货人”选项卡，并填写退还商品的客户或供应商的名称。
接下来，在”产品”选项卡中，输入要退还的产品及其相应数量。
重要提示！不要忘记在产品中提供相同的退货CFOP信息。

在”运输/货运”选项卡中，如果适用，您可以填写退货的货运信息。

不要填写”发票”选项卡，因为退还商品不会生成财务信息。

现在，在”相关文档”选项卡中，您需要输入并添加要退还的发票的访问密钥。访问密钥应该只包含44个数字，没有标点符号和空格。如果输入有空格或点号，系统将无法生成发票。

您还可以在”补充信息”选项卡中添加有关退货的重要信息。

最后，在”总计”选项卡中，系统将显示产品、税金和付款的总额。

现在，只需点击”预览”，然后点击”开具”即可成功开具发票。

现在轮到您了，充分利用ERP系统的机会！希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。还有其他疑问吗？请联系您的供应商获取更多信息！