如何在离线模式下创建服务订单

如何在离线模式下创建服务订单

如果您的公司是一家服务提供商，为管理客户的请求和实施所签约的工作而生成服务订单在您的日常工作中非常常见。在离线模式下，您可以创建标准化的服务订单，从而更加高效地满足客户的需求。

要创建服务订单，请在服务提供商的仪表板上，打开侧边栏菜单中的“服务订单”选项，并单击“添加”。

这时会打开一个新页面，您可以在其中编制服务订单的报价。在这里，您需要填写客户的名称（已在系统中注册或可以即时注册），订单的日期，销售员，负责的技术人员以及出发费用。

接下来，您会注意到不同的选项卡，包括：

设备

在这个选项卡中，您可以添加正在维修的物品的信息（如果适用）。只需点击“添加设备”，并填写必要的字段。

已执行的服务

在下一个选项卡中，您将添加将在服务订单中提供的服务。您可以选择从系统中已经注册的服务，或者即时注册新的服务。请注意，您可以在同一服务订单中添加多个服务。

在页面底部还有一个汇总，显示已添加的服务数量，服务总价值和佣金总额。

使用的产品

在下一个选项卡中，您可以添加作为服务订单附带销售的产品（如果需要）。与前一个选项卡类似，您可以添加任意数量的产品，并在底部的汇总中查看已售出产品的数量，以及产品和销售员佣金的总价值。

支付

在确定了订单中使用的设备、服务和产品之后，您可以进入“支付”选项卡，填写付款条件、付款方式、分期付款数量，并添加任何可能的折扣。

当添加了付款条件后，您可以为每个分期付款设置到期日期，并在需要时添加备注。如果通过信用卡支付，您还可以提供信用卡和信用卡处理机构的详细信息。

在该页面底部，系统会提供服务订单的总计，包括服务、产品和出发费用。您还可以添加折扣或查看找零金额，如果支付金额大于订单金额，则自动计算找零金额。

详细信息

最后，在“详细信息”选项卡中，您可以根据您公司的需求添加其他信息。您可以配置自定义字段，以添加服务订单的特定数据。

服务订单的完成

填写了所有信息后，单击“保存”。这样，系统将在服务订单中添加新的字段，您可以执行以下操作：

打印：单击此图标，系统会自动打开服务订单的预览，您可以下载或打印该文档。

复印：启用此选项后，系统会生成

服务订单的预览，以供您的公司保存一份，并向客户交付另一份。

取消：如果服务订单已完成，您希望取消它，请使用此选项。这样，已售出产品的库存将退回，并且订单的财务记录将被删除。

删除：如果您希望从系统中删除该服务订单的记录，请单击此选项。

如果您的客户同意所提供服务的报价，您可以将服务订单的状态更改为“订单”。要执行此操作，只需单击订单开头的字段。此时不会更改任何字段，只会在与RP系统同步此记录时添加订单号。

一旦完成了服务，您可以完成该服务订单。只需单击订单顶部的“完成”字段。这样，服务订单的字段将被锁定，您将无法对其进行更改。但是，屏幕上还会添加新的字段，包括：

生成服务发票：如果您的公司已经通过系统获得了服务发票的认证，您可以使用此选项生成该服务订单的服务发票。

生成财务记录：单击此选项，将此服务订单的付款数据记录在您公司的应收账款中。这样，如果您在服务订单中提供了产品，系统将减少已售出商品的库存。

撤销服务订单：如果服务的退货，您可以执行服务订单的撤销操作。这样，如果有产品售出，它们将退回库存，并且系统中的财务记录将被删除。

现在就轮到您了，充分利用ERP系统的机会吧！我们希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。如果还有其他问题，请与您的供应商联系以获取更多信息！