如何在离线模式下生成订单和报价

如何在离线模式下生成订单和报价

订单和报价的记录对于任何业务都至关重要。通过它们，公司可以记录销售的物品，控制库存，并生成用于向客户收款的财务记录。让我们看看如何在离线模式下生成订单和报价吧！

首先，访问侧边菜单的”销售”，然后选择”订单和报价”子菜单。

接下来，点击”添加”选项。

现在，在销售编辑页面，您需要填写主要信息，并且还有三个进一步的部分需要填写。它们是：

主要信息：

交易状态：从选项中选择您希望此记录的状态。您可以选择报价、订单和销售。如果选择销售，保存后将无法更改信息。

客户：通过姓名、身份证号码或公司税号进行搜索以确定客户。

销售日期：输入创建销售的日期。如果您未输入日期，系统将自动填写当前日期，并且您可以根据需要手动更改。

销售人员：从用户列表中选择负责此订单的销售人员。

价格表：选择在销售产品时使用的价格表。请记住，此价格表必须事先在系统中进行了注册。

附加信息：您可以填写与销售相关的其他信息，例如销售条款、条件或重要备注。

商品选项卡：

在商品选项卡中，输入所需商品和数量。系统将检索先前注册的产品价格或在价格表中定义的价格。此外，通过点击美元符号（$）图标，您可以为每个产品定义折扣和单个佣金。

在下方，系统会显示销售的总计，并允许您输入更多数据，例如货运费和销售总折扣，以及以货币或百分比表示。此外，此字段还显示总产品数量、产品小计、销售人员佣金小计、找零和销售总计。

请注意，当在下一个选项卡中添加付款时，系统会自动计算找零。

付款选项卡：

在付款选项卡中，除了可以指定付款条件、付款方式和分期付款次数外，您还可以为每个分期付款指定到期日期和备注。如果客户使用信用卡或借记卡进行付款，您可以点击信用卡图标来输入付款数据。请注意，如果有多个分期付款，您需要为每个分期付款输入信用卡数据。

另一个常见情况是客户支付的金额超过销售金额。在这种情况下，您可以输入支付的金额，系统将自动计算应找回的金额。例如，如果销售金额为36.00雷亚尔，而客户支付了50.00雷亚尔，则系统会自动计算出14.00雷亚尔的找零金额。

详细信息选项卡：

在详细信息选项卡中，您可以根据公司的控制需求创建自定义字段，以提供有关特定订单或报价的更多细节。如果您想创建特定字段以输入数据，请点击”新建自定义字段”，然后定义信息格式和字段名称。

完成销售：

在填写所需信息后，您可以将此记录保存在系统中。为此，请点击页面顶部的”保存”按钮。然后，页面顶部会显示新的字段，包括：

批准报价：根据之前提供的交易状态，可以更改此字段。在我们的示例中，我们创建了一个报价，因此系统提供了”批准报价”的选项，这将将其转换为订单。之后，系统将提供”批准订单”的选项，将状态更改为销售。

打印：使用此选项，您可以打印此销售记录。

取消：如果要取消此记录，请使用此功能。

删除：如果要从系统中删除此销售记录，请单击此垃圾桶图标。

一旦您完成了对报价和订单的批准，将其转换为销售，就无法再编辑销售信息，例如产品、客户、付款和详细信息。此外，系统还会在页面顶部提供新的选项。它们是：

生成财务：使用此选项将支付数据记录在应收账款中。点击美元符号图标即可。通过这样做，将记录财务条目，并从库存中扣除产品数量。一旦生成财务条目，销售页面将显示一个名为”财务”的新选项卡，其中显示与此销售相关的财务条目。

撤销销售：最后，如果客户取消购买，您可以使用此功能撤销销售。这将导致出售的产品返回库存，并删除与销售相关的财务记录。

看到了吗？在离线模式下记录销售非常简单！只需一条记录，您就可以跟踪从报价记录到销售发票的整个过程。

不要忘记查看以下文章：如何在离线模式的POS系统中生成销售。

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