如何在离线模式下查看人员注册信息

如何在离线模式下查看人员注册信息

人员注册信息对于销售和财务屏幕的使用至关重要，因为它们与此注册信息相关联，用于将来的查询、报表分析和发票开具。

首先，点击侧边菜单中的”注册”，然后选择”人员”。

完成上述步骤后，您将进入到带有当前月份信息的数据屏幕。

如果需要进行特定的搜索，您可以使用搜索过滤器。点击”筛选”图标，您将看到以下搜索选项：

– 名称/商号*：输入人员的全名或公司的商号；

– 电子邮件：输入人员的联系电子邮件；

– 身份证号码/公司税号*：如果是个人，则输入身份证号码；如果是公司，则输入公司税号；

– 人员类型*：选择是个人还是法人；

– 角色*：选择定义此人员与您公司的关系，可以选择多个角色，包括客户、销售员、供应商、技术人员、运输员/摩托车送货员、员工或授权方；

– 公司名称：在这个字段中输入公司的注册名称。对于个人，此字段不可用。

点击”应用”以执行搜索。

然后，系统将根据所应用的筛选条件显示一份人员注册信息的列表，其中包含关键信息。

您可以在屏幕顶部找到”列编辑器”图标。在这里，您可以根据可用的信息选择添加或删除列，并调整它们的位置。完成编辑后，点击”应用”以保存更改。

此外，离线模式还提供将显示的信息以PDF或Excel格式导出，以满足您的需求。

现在您可以充分利用离线模式的各种机会！如果您有任何疑问，请联系我们的支持团队或访问其他帮助渠道。祝您销售顺利！