如何在ERP系统中配置和使用Bom Pra Crédito集成
如何在ERP系统中配置和使用Bom Pra Crédito集成
与Bom Pra Crédito（BPC）的集成用于当您为客户销售商品，并且该销售的付款将通过贷款/借款方式进行支付时。BPC是一家提供给您的客户多种融资选择的平台。要实际使用此集成，您需要在BPC注册一个帐户，因为这样，在为客户进行销售时，可以通过ERP直接查询这种融资的可能性。
该功能的运作方式如下：您在ERP中为客户注册销售，并与Bom Pra Crédito一起创建付款。由于客户的数据已在ERP系统中配置，因此会自动发送给BPC，他们将通过短信或电子邮件与客户联系，提供链接以继续注册，并在注册完成后，您可以在系统中完成付款的批准。
这样，您将在一个工作日内从BPC收到销售总额，而客户将直接向BPC支付金额。因此，您不会因为缺乏付款而承担任何风险。作为回报，BPC会向您的公司收取关于交易金额的佣金，这可以在销售的下一个月支付。ERP已经根据在集成中进行的配置记录了这笔支付给BPC的佣金费用，我们将在下面的配置中看到。
要进行此集成，请访问侧边栏中的集成中心，选择子菜单“金融”。
接下来，点击“添加集成”并选择Bom Pra Crédito选项。
完成后，点击“连接帐户”。
然后，将打开一个对话框以填写以下字段：
集成名称：填写与Bom Pra Crédito集成的名称；
Client_id：要获取此信息，需要直接联系Bom Pra Crédito；
Client_secret：要获取此信息，需要直接联系Bom Pra Crédito；
BPC销售佣金：输入您支付给Bom Pra Crédito的销售总额的佣金率；
佣金支付日期：输入系统应将佣金视为到期日的日期；
公司：输入与Bom Pra Crédito进行此集成的公司。
填写完所有字段后，点击保存。
在完成此配置后，现在可以开始使用此功能。因此，第一步是详细输入客户的数据，访问侧边栏中的“注册”，选择子菜单“新人员”。
在这个新页面中，您需要提供以下数据：
- 客户的全名；
- CPF/CNPJ（巴西的个人税号/公司税号）；
- 电子邮件；
- 电话号码；
- RG（巴西的身份证）；
- RG签发机关；
- RG签发日期；
- RG签发州；
- IE（公司税号，仅适用于公司客户）；
- 出生日期；
- 母亲姓名；
- 性别；
- 完整地址。
请注意！要使用与Bom Pra Crédito的集成，必须填写所有这些字段，因为BPC将使用这些数据来分析是否可能向这个人提供信用。
完成以上步骤后，现在是为这个客户进行销售的时候了。因此，请访问侧边栏的”销售”，然后选择”新订单”。
接下来，填写客户的姓名、公司、存款和产品。
在填写这些字段之后，点击页面顶部的”保存”。
在销售编辑页面，切换到”财务信息”选项卡，您会看到”Bom Pra Crédito”选项。点击这个选项，系统会提供”创建付款”选项。
此时，会显示一个包含在个人信息中输入的数据的页面。确认数据无误后，点击”创建付款”。
这样，Bom Pra Crédito将向您的客户发送一个链接，以便他可以完成与BPC的注册。请注意，该链接将通过短信或电子邮件发送，因此您需要确保客户的注册信息是正确的。
与此同时，在您的销售订单中，此付款的状态将显示为”已创建”。您可以随时点击刷新图标来查询状态。
此外，还有三个可用的操作：
- 更新付款：如果您想更新销售订单中的某个产品的价格，或者添加新的产品，可以使用这个功能。只有在尚未生成分期付款时才能使用这个功能；
- 查看信息：此选项用于查看客户的数据、所选方案的数据以及已执行的历史操作；
- 获取分期付款：选择此选项，系统将显示Bom Pra Crédito提供的付款条件。然后您可以与客户确认他希望选择哪个贷款选项。以下是一个示例：
以下数据将会显示：
- 每期付款金额；
- 分期期数；
- 总金额（包括IOF税）；
- 月度和年度利息和费用；
- IOF税的金额。
通过点击”上一步”和”下一步”按钮，您可以查看更多提供给客户的融资条件，这些条件可能会改变上述数据。请注意页面顶部的1-4的信息，表示有4个可供选择的方案。完成确认后，点击”确认付款”。
此时，有可能Bom Pra Crédito会返回贷款申请被拒绝的信息，如下图所示。在这种情况下，无法使用此解决方案，但可以在30天后重新尝试。
另一方面，在申请获得批准的情况下，Bom Pra Crédito将确认客户，并将状态更改为“待处理”。
最后，只需在销售总额上完成您的订单。为此，请单击“更多操作”并选择“批准订单”。
在打开财务记录时，填写必要的数据并点击保存。
这样，您的销售订单就完成了，您的客户将直接向Bom Pra Crédito支付款项，根据所选的付款条件。最好的是，您将在一个工作日内收到销售总额。
现在由您来决定，充分利用ERP系统的机会吧！我们希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。还有其他问题吗？请与您的供应商联系以获取更多信息！
