如何在 ERP 系统的 CRM 中注册活动

如何在 ERP 系统的 CRM 中注册活动

广告活动是一组计划好的广告，其主要目的是通过品牌或产品的记忆和联想来保持客户忠诚度。通过使用 ERP 的 CRM 模块，您可以注册公司进行的广告活动并跟踪每个活动的执行情况。

要创建新的广告活动，请访问 CRM 菜单，选择活动子菜单，然后单击“新建”。

接下来，在“广告活动注册”屏幕上，填写以下字段：

名称：输入您的广告活动名称；

公司：选择正在进行活动的公司；

开始日期：选择开始日期；

结束日期：选择结束日期；

活动状态：选择此复选框以指示活动是否处于活动状态，即是否正在进行中；

代码：此字段将由系统自动填写；

活动类型：从可用选项中选择您要创建的广告活动类型（广告、电子邮件、电话营销、户外广告、合作）；

活动状态：选择活动当前所处的状态，即其进展如何（计划中、执行中、已取消或已完成）；

投资：输入估计的投资金额，以便执行活动；

说明：输入有关活动的简短说明，指出重要的注意事项。

保存所有填写的字段后，您将被重定向到您的活动列表。

此屏幕允许您查看系统中注册的所有广告活动。要编辑活动，请单击铅笔图标。

在保存的活动中编辑后，你会发现添加了一个名为“附件”的选项卡。通过这个选项卡，你可以附加与新创建的活动相关的文件。这些文件可以在之后查询或发送到Google Drive。只需单击“上传文件”并选择文件即可。

此时，将显示不同的字段和信息以定义附加文件的目标，其中包括：

附加到电子邮件：选中此复选框可将活动发送到电子邮件；

名称：您的文件名称；

上传日期：文件被插入系统的日期和时间；

Google Drive：您可以将与活动相关联的文件发送到您的Drive；

下载：您可以下载文件；

删除：您可以轻松地删除文件。

完成后，单击“保存”。

这是CRM的又一个功能，通过这个功能，你可以轻松地创建宣传你的产品和服务的活动。

现在轮到你了，充分利用ERP系统的机会！我们希望本文解答了你的问题，并帮助你更好地利用可用的功能。如果您还有疑问，请联系您的供应商以获取更多信息！