CRM仪表板在ERP系统中的工作原理

CRM仪表板在ERP系统中的工作原理

使用CRM仪表板，您可以管理公司日常创建的所有机会。要了解此模块的功能，请访问侧边栏CRM菜单，CRM仪表板子菜单，您将被重定向到CRM控制面板。

在下面的两个图表中，您可以根据数量和每个月的天数分析开放的机会和已获得的机会的数量。

开放机会：是先前注册但尚未完成的业务机会;

获得机会：是已成功完成的机会。

随后，CRM仪表板将向用户显示机会比例的图表。

机会来源（％）：该图表代表填写在机会登记中的来源。通过图例，您可以了解客户如何找到您的公司：（通过外部销售，内部销售，通过一项活动）;

完成/取消机会（％）：您可以通过图表了解取消的机会，已完成的机会和正在进行的机会。

此外，您还可以查看添加到机会和创建的活动信息：

待处理的活动| 下一个20：您可以跟踪未完成的活动。单击“查看”按钮，您将被重定向到机会注册表的屏幕，可以进行编辑;

开放活动| 最新20：系统将显示最近注册的活动。您可以单击“查看”按钮，然后将被重定向到创建活动的屏幕，可以进行必要的编辑。

使用CRM仪表板，您可以管理机会并随时与已创建的机会进行交互。

现在，您可以充分利用ERP系统的机会！我们希望本文已经解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。还有疑问吗？请联系您的供应商获取更多信息！