如何在ERP系统中查看CRM中的商机

如何在ERP系统中查看CRM中的商机

商机工具记录了与客户进行的联系，其主要目的是通过了解客户的需求和期望来帮助客户保持忠诚度。

要查看已创建的所有商机，请访问侧边栏CRM，然后点击子菜单”机会“。

在接下来的屏幕中，您可以通过列表筛选器字段查找特定的商机。为此，请填写所需的字段并单击“应用筛选器”以便系统搜索商机。

公司：选择负责商机的公司。

代码：输入已注册的商机代码。

负责人：选择负责此商机的用户的电子邮件。

客户：选择已与公司进行过交易的客户。

阶段/状态：选择商机所处的阶段。

类别：在此字段中，您提供一个销售类别。

事件状态：选择可用选项之一（全部，有待处理的事件或没有待处理的事件）。

状态：选择可用选项之一（全部，成功或取消）。

时间过滤器：从可用选项中选择之一（今天，昨天，明天，本周）。

开始日期：进行自定义搜索时，请定义开始日期以搜索商机。

结束日期：定义结束日期以完成搜索期间。

按筛选：选择可用选项之一（开放日期，最后交互，预计关闭日期）。

填写完信息后，单击“应用筛选器”以便系统筛选这些数据。

您可以随时编辑商机，只需单击铅笔图标，或者如果您想删除商机，则只需选择它并单击“删除”按钮。此外，您还可以单击展开图标以查看更多信息。

订单或报价选项卡

在此字段中，您可以跟踪所有从此机会生成的订单信息。

编辑：单击此选项将带您进入订单和报价注册页面；

显示产品：单击订单或报价字段中的展开图标，您可以查看有关插入的产品的信息（产品描述，数量，单价和总价）；

公司：负责此机会的公司；

来源：机会的来源，即客户如何到达公司；

销售代码：此代码在订单和报价注册中生成；

日期：机会在系统中注册的日期；

系统状态：系统显示此销售的状态；

有效期：预计业务的截止日期；

付款方式：客户选择的付款方式；

销售员佣金已支付：您可以查看销售员佣金是否已支付；

销售员佣金：如果有，则系统将显示销售员佣金的金额；

代表佣金：如果有，则系统将显示所雇用代表商业的佣金的金额；

销售额：涉及此机会的产品或服务的金额。

历史选项卡

在此选项卡中，您可以查看与此机会相关联的互动信息。

创建者：负责此互动的系统用户；

执行者：如果互动是由客户或贵公司的某个人执行的，则该信息将显示；

实现日期：此互动的执行日期；

已完成：此字段指示是否已完成此互动；

描述：为此互动分配的描述。

提醒和承诺选项卡

通过这个选项卡，您可以查询与此机会相关的所有任务和提醒。

查看：单击此选项，您可以查看所有已注册的信息并在需要时进行编辑；

日期：提醒的指定日期；

时间：指定任务完成的时间；

说明：为此任务/提醒指定的说明；

负责人：负责完成此任务的系统用户；

完成：此字段指示是否已完成此任务；

新提醒或约会：单击此选项将打开一个新的模态窗口，以通过此机会创建新的预约。

这是CRM的另一个功能，您和您的团队可以随时访问已注册的机会信息。当然，如果您仍然对此功能有任何疑问，请联系ERP支持团队。

现在轮到您了，最大程度地利用ERP系统的机会！我们希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。还有疑问吗？请与您的供应商联系获取更多信息！