如何在ERP系统中创建日程安排

如何在ERP系统中创建日程安排

日程安排可让您轻松组织工作，使您能够更加实际和高效地处理日常任务。在ERP中，您可以为自己和公司的其他成员安排日程。

在开始之前，我们需要提供有关侧边菜单“设置”下的“ERP设置”子菜单中的两个可用配置的信息。

在“系统界面”选项卡中，我们有一个“使用活动任务启动日程安排”的设置，当选中时，创建日程安排时，它将自动变成任务。

在“常规”选项卡中，我们有一个“仅向用户显示其日程安排”的设置，当选中时，允许用户仅在其用户作为负责人时查看其日程安排。

可以通过在ERP的侧边菜单“注册”下的“日程安排”子菜单中点击“新建”来创建新提醒或日程安排。

在此屏幕上，您将注册您的日程安排。

负责人：将通知负责此日程安排的用户；

日期：选择将执行此日程安排的日期；

时间：选择将执行此日程安排的时间；

它是一个任务吗？：当您的日程安排是一项任务时，必须选中此项，因此系统会显示“任务类型”选择框和“已完成”复选框；

已完成？：当日程安排完成时，将选中此复选框，因此系统将区分未完成的其他日程安排；

任务类型：您应该选择日程安排的类型。可以是访问、电话、会议等；

提醒负责人吗？：如果选中，系统将显示“提醒条件”选择框，以选择系统将提前多久通知负责人此日程安排；

提醒条件：您可以选择所需的提前通知期以便系统通知您此日程安排；

机会：您可以提供机会代码以进行控制。单击此处了解如何进行机会；

客户：如果日程安排是为了进行访问或电话等，则可以提供客户信息；

标题：您应该为此日程安排提供一个名称；

注释：您可以添加有关您的日程安排名称的更详细的注释；

单击“保存日程安排”后，您将返回主屏幕。

在此屏幕上，您将看到所有注册的日程安排的任务日程表。

要查看所有预约或执行删除操作，请访问“查看预约”。

要编辑预约，请单击铅笔图标。

要删除预约，请单击垃圾桶图标。

如何收到我的预约提醒？

勾选“提醒负责人？”复选框，选择提醒的提前时间，然后单击“保存”按钮，系统将在屏幕右上角的铃铛图标中生成提醒。

单击图标后，系统将打开一个选项卡，其中包含预约的详细信息。

勾选复选框后，系统将将任务标记为已完成。

现在，就由你来充分利用ERP系统的机会吧！我们希望本文解答了你的疑问，并帮助你更好地利用可用功能。还有疑问吗？请联系您的供应商以获取更多信息。