CRM漏斗在ERP系统中的工作原理

CRM漏斗在ERP系统中的工作原理

通过ERP的CRM漏斗，您可以监控有关交易的数据更新并管理您的业务机会的进展。

为此，请访问侧边栏菜单CRM，然后选择子菜单CRM漏斗。

在CRM漏斗屏幕上，单击列表过滤器。要使用过滤器，请填写以下信息：

公司：选择要监视机会百分比的公司;

月份：系统将根据所选月份更新信息;

年份：系统将根据所选年份更新信息;

然后，单击应用筛选器，以便系统显示数据以及业务机会的阶段。CRM漏斗分为三个阶段，显示业务机会的百分比。 ERP会自动比较当前月份和上个月的百分比。此外，还将显示以下字段：

机会：系统将在期间内提供已在系统中注册的销售机会数量。然后，它将显示进展为报价/订单的机会的百分比;

报价/订单：系统将显示已通过机会在该期间内记录的报价和订单数量。然后，它将显示进展为订单发票的百分比;

已发货的订单：系统将显示已从机会创建的已发货订单的数量;

业务机会总价值：系统将根据在机会注册中的“业务价值”字段中提供的价值显示业务机会的总价值;

报价/订单总价值：系统将显示报价/订单的总价值;

已发货订单总价值：系统将显示已发货订单的总价值。

系统将与上个月进行比较，将百分比下降的部分显示为红色，将百分比上升的部分显示为绿色。例如：

在机会方面，与上个月相比，本月的机会数量下降了55％;

报价/订单与上个月相比增加了116.67％;

已发货订单与上个月相比增加了250％。

CRM漏斗自动处理系统中注册的机会的每月数据。通过查询它，您可以了解有关业务机会的信息。

现在由您来抓住ERP系统的机会！我们希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。还有任何问题吗？请联系您的供应商获取更多信息！