如何在ERP系统中从机会生成预算

如何在ERP系统中从机会生成预算

机会工具记录了与潜在客户进行的谈判，其主要目的是通过了解客户的需求和期望，帮助客户忠诚并达成良好的交易。

要生成此预算，您必须已经注册了您的机会。请参阅文章：如何在ERP系统中创建新机会以了解更多相关内容。

这样，访问侧面菜单CRM，子菜单机会。

在这个阶段，将显示您在CRM中注册的所有机会列表。单击展开机会的图标，然后从展开中单击新预算。

但是，您也可以通过编辑机会来进行新的预算。在编辑机会时，单击“更多操作”，然后单击“新预算”。

此时，在执行两个选项之一后，您将被重定向到订单和预算注册屏幕。请查看文章：如何在ERP系统中生成订单和预算以正确注册信息。

在注册新报价单后，系统会在再次展开机会时显示报价单/订单和一些重要信息。

• 公司：系统将显示发出销售的公司；
• 来源：系统将显示销售来源；
• 销售编码：系统将显示销售编码；
• 日期：系统将显示销售注册日期；
• 系统状态：系统将显示销售状态，如报价单、订单、已开票订单等；
• 有效期：系统将显示您的报价单/订单的有效期；
• 付款方式：系统将显示您的报价单/订单的付款方式；
• 销售员佣金已支付：系统将显示销售员佣金是否已支付；
• 销售员佣金：系统将显示佣金金额（如果有）；
• 代表佣金：系统将显示代表佣金金额（如果有）；
• 销售金额：系统将显示销售金额。

现在轮到您了，充分利用ERP系统的机会！我们希望本文已经解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。还有任何疑问吗？请与您的供应商联系以获取更多信息！