如何在ERP系统中创建商机

如何在ERP系统中创建商机

商机工具记录了与客户进行的联系，其主要目的是通过了解客户的需求和期望来帮助客户保持忠诚度。

要创建新商机，请访问侧边栏CRM菜单，再访问新商机子菜单。

接下来，在商机注册屏幕上填写以下信息：

公司：选择负责此商机的公司；

客户：选择正在与公司谈判的客户；

漏斗类别：在此字段中，您会通知您的商机所属的销售类别；

负责人：负责与客户谈判的系统用户的电子邮件地址；

商机描述：这是一个自由文本字段，在其中您可以简要描述商机和客户；

开放日期：填写客户信息后，此字段将自动填充；

交易完成预测时间：选择交易关闭的最迟预计日期；

交易完成可能性：以百分比表示新客户关闭交易的可能性；

交易金额：在此字段中，您会通知交易金额；

联系人：输入负责此报价的销售员或员工的名称；

联系电话：此字段将自动填充，通过客户字段；

联系电子邮件：输入您客户的电子邮件地址；

来源：在此字段中选择商机来源，即客户如何接触到公司。选择此字段将创建一个新字段，以便更详细地填写；

交易成功：当交易成功时选中此选项，系统会自动使用当前日历通知交易完成的日期；

交易取消：如果交易被取消，请选中此选项，系统将使用当前日历更新终止日期，并且您可以在“取消原因”字段中记录描述；

取消原因：描述取消商机的原因；

活动数据：此字段允许您查看客户是否通过预先在系统中注册的活动到达了该商机。在此字段中，您会通知与您的商机相关的活动数据。

在填写完有关新商机的所有信息后，请单击保存。

然后，您可以记录与此商机客户进行的交互。此外，您还可以将此商机与现有销售关联，或者在系统中创建新订单/报价。请参阅文章：如何从ERP中的商机生成报价。

此外，您可以在系统中查看与客户关联的商机。为此，请访问侧边栏“注册”菜单，选择“人员”子菜单，然后单击铅笔图标以编辑所需客户的注册信息。

现在，在客户的注册页面中，进入“已完成的交易”标签页，展开“机会”选项。

系统将显示最近创建并与该客户相关联的50个机会列表。如果您希望编辑机会的任何信息，只需单击“查看”，系统将打开该机会的注册页面。

使用ERP，您可以轻松创建商机，并增强您的销售力量。

现在由您来行动，充分利用ERP系统的机会！我们希望本文解答了您的问题，并帮助您更充分地利用可用功能。是否还有疑问？请联系您的供应商以获取更多信息！