如何在ERP系统中查看CRM活动

如何在ERP系统中查看CRM活动

一旦您在系统中注册了活动，您可以通过侧边栏CRM菜单，子菜单“活动”轻松地查看它们。

完成后，您将进入您的活动列表，该屏幕允许您查看系统中注册的所有活动。

在“按名称搜索”字段中，只需键入活动名称并单击放大镜按钮，以便系统过滤信息。

如果需要进行高级搜索，请单击“高级搜索”筛选器。只需填写信息即可使用搜索过滤器：

公司：选择正在进行活动的公司；

活动状态：选择可用选项之一（是或否）；

活动类型：从可用选项中选择（广告，电子邮件，电话营销，户外广告，合作伙伴）；

活动状态：选择活动目前所处的状态，即其进展情况（规划，执行，已取消或已完成）；

清除筛选器：系统删除所有已输入的信息；

填写信息后，请单击“搜索”以便系统过滤这些数据。

这样，将根据应用的筛选器显示已执行的活动。系统显示以下数据：

代码：活动代码；

名称：为活动指定的名称；

公司：创建活动的公司；

类型：执行的活动类型；

状态：活动目前所处的状态的信息；

投资：用于执行活动的值；

激活：活动目前是否处于活动状态的信息；

开始日期：活动开始日期；

结束日期：活动结束日期。

您可以随时编辑活动，只需单击铅笔图标或垃圾桶图标即可删除。

这是CRM的另一个功能，通过此功能，您和您的团队可以访问所有已注册的活动以宣传您的产品和服务。

现在由您来充分利用ERP系统的机会！我们希望本文已解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。还有疑问吗？请联系您的供应商获取更多信息！