如何在ERP系统中查看CRM的案例

如何在ERP系统中查看CRM的案例

使用ERP的CRM功能，您可以记录客户的评估案例，这些评估可以是正面的，也可以是负面的。

要查看系统中已经记录的案例，请访问侧边栏菜单CRM，选择子菜单Cases。

完成上述步骤后，您将被重定向到您的案例清单页面。在这个页面上，您可以查看系统中记录的所有案例。

在“按名称搜索”字段中，只需输入案例名称并单击放大镜图标，系统就会筛选信息。

如果需要进行高级搜索，请单击“高级搜索”筛选器。在此步骤中，您可以提供以下任何信息：

公司：选择通过客户评估的公司；

客户：选择进行评估的客户或供应商；

类型：选择案例类型（新客户，新业务，合作伙伴，供应商）；

评估：选择评估类型。

填写信息后，单击“搜索”以便系统筛选信息或单击“清除筛选器”以便系统删除所做的设置。

您可以随时通过单击铅笔图标编辑您的案例。此外，您还可以通过单击垃圾桶图标删除您的案例。

这是CRM模块的另一个功能。随时可以轻松地查看客户评估信息并取得更好的结果。

现在，由您来充分利用ERP系统的机会！我们希望本文已经解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。如果您有任何问题，请与您的供应商联系以获取更多信息！