如何在ERP系统中查看CRM的案例

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如何在ERP系统中查看CRM的案例

使用ERP的CRM功能,您可以记录客户的评估案例,这些评估可以是正面的,也可以是负面的。

要查看系统中已经记录的案例,请访问侧边栏菜单CRM,选择子菜单Cases。

完成上述步骤后,您将被重定向到您的案例清单页面。在这个页面上,您可以查看系统中记录的所有案例。

在“按名称搜索”字段中,只需输入案例名称并单击放大镜图标,系统就会筛选信息。

如果需要进行高级搜索,请单击“高级搜索”筛选器。在此步骤中,您可以提供以下任何信息:

公司:选择通过客户评估的公司;

客户:选择进行评估的客户或供应商;

类型:选择案例类型(新客户,新业务,合作伙伴,供应商);

评估:选择评估类型。

填写信息后,单击“搜索”以便系统筛选信息或单击“清除筛选器”以便系统删除所做的设置。

您可以随时通过单击铅笔图标编辑您的案例。此外,您还可以通过单击垃圾桶图标删除您的案例。

这是CRM模块的另一个功能。随时可以轻松地查看客户评估信息并取得更好的结果。

现在,由您来充分利用ERP系统的机会!我们希望本文已经解答了您的疑问,并帮助您更好地利用可用的功能。如果您有任何问题,请与您的供应商联系以获取更多信息!

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