如何在ERP系统的机会中创建互动

如何在ERP系统的机会中创建互动

该工具允许记录与客户进行的所有联系，无论使用哪种通信渠道。因此，您可以跟踪在每个联系中讨论和决定的一切。

要在机会中创建互动，请访问侧边栏CRM，子菜单机会，并单击笔的图标以编辑所需的机会。

要创建交互，请单击新交互。然后，系统将在页面底部添加新字段，以便填写交互的信息。

执行者：选择执行交互的人，是由客户还是由贵公司的某个人完成的；

日期：输入交互发生的日期；

完成：如果交互已完成，请选中此选项。如果未选中此选项，系统将理解为挂起交互；

注册日期：系统将根据当前日历自动提供信息；

说明：此字段是自由文本，您可以填写交互的广泛描述，包括联系类型、与客户共同决定的内容等重要数据。

完成后，单击保存以使系统记录添加到机会中的互动。如果要删除互动，请单击删除。

您可以注册所需数量的互动，以保持对与客户进行的联系的控制。

现在由您来操作，充分利用ERP系统的机会！我们希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。还有问题吗？请联系您的供应商了解更多信息！