如何在ERP系统中通过Excel导入销售数据
导入销售的目的是使用 Excel 电子表格登记您的销售，登记在 ERP 系统的订单和预算列表中。这样，您的销售将以不同且实用的方式在平台上注册。
要下载电子表格，请访问侧边菜单Sales、子菜单Orders 和 Budgets。
在下一个屏幕上，将显示您的订单和报价清单。此时，单击“更多操作”和“通过 Excel 导入”。
在“导入销售”屏幕上，您可以将电子表格下载到您的计算机。通过单击下载模板电子表格来执行此操作。
将工作表下载到您的计算机后，当您打开工作表时，您会发现以下字段需要填写。
蓝色字段指的是销售本身。其中一些必填项将标有 (*)。
*销售代码：告知系统中将有此销售的代码；
*公司：选择进行此次销售的公司；
*仓库：通知仓库将产品从库存中移除的位置；
*客户（默认值：CPF/CNPJ – 姓名）：告知此次销售的对象是哪个客户。请记住准确告知您在 ERP 系统中的注册方式，因为如果任何数据不同，将进行新的注册。请注意，必须先通知 CPF 或 CNPJ，根据他们的注册添加破折号 (-) 和客户姓名；
*销售日期：告知销售发生的日期；
类别：选择该销售的类别；
*系统状态：选择本次销售的系统状态。只能通过工作表预算和订单进行注册；
Customer Order/Purchase Order Code：告知该客户的销售或采购代码；
价格表：选择将应用于产品的价格表；
销售有效期：告知本次销售的有效期；
NFe/NFSe/NFCe 编号：告知与本次销售相关的税务文件编号；
Billing Date：告知本次销售的开票日期；
运费由客户支付：选择运费是否由客户支付；
卖方：选择进行此次销售的卖家；
备注：在此字段中，您可以输入任何销售备注。
橙色字段是指已售出的产品。其中一些是强制性的，它们将被标记为 (*)。
*产品名称：告知本次销售将出售的产品名称。请记住告知与产品注册中告知的名称完全相同的名称；
* Product Code：告知本次销售的商品编号。请记住告知与产品注册中告知的代码完全相同的代码；
*数量：告知本次销售该商品的销售数量；
序列号：如果该产品是按序列号控制的，请按数量告知序列号，以逗号分隔。在这种情况下，必须填写；
批：如果该产品受批次控制，请告知该产品的批号。在这种情况下，必须填写；
批次有效期：输入之前通知的批次的有效期。如果您有 Lot，则必须填写此字段；
*单位售价（BRL）：告知产品的单位售价；
Discount (BRL) Unit：告知该产品将有的折扣单位；
商品运费（R$）：告知适用于该产品的运费；
佣金（%）：告知卖家销售该商品将收取的佣金比例。
重要的！如果您有多个产品的销售，只需在工作表中创建新行，输入相同的销售代码并填写橙色字段。
绿色字段是指此次销售的财务信息。完成这些字段不是强制性的。
支付方式：告知本次销售的支付方式；
交易日期：告知本次销售发票的到期日；
付款金额：告知本次发票的总付款金额；
收单机构：如果支付方式是信用卡或借记卡，选择负责本次交易的收单机构；
CV_NSU / Duplicate Number：告知信用卡/借记卡交易的 CV/NSU 数据；
卡片标志：选择卡片标志；
支付终端：通知终端已通过信用卡/借记卡支付了此次销售的款项。
敬请关注！
- 不要重命名工作表。它具有此名称以供系统链接和识别。如果更改工作表名称，系统可能不会接受；
- 不要更改标题描述；
- 不要更改列顺序；
- 一旦您的工作表已经有了您的销售信息，请不要删除任何输入的数据。如果您需要进行任何更改，请在系统内进行。
- 仅使用通过下载提供的电子表格，因为其他文档无法导入您的 ERP 系统。
输入数据后，只需保存您的电子表格并将其导回系统，在您下载它的同一屏幕上。前往第 4 步。
在您的计算机上查找电子表格之前，您可以根据需要选中这些复选框：
您想让系统登记丢失的产品吗？：如果您列出了未在系统中注册的产品，请勾选此复选框；
是否希望系统登记丢失的客户？：如果您在电子表格中通知尚未在系统中注册的客户，请勾选此复选框。
因此，在检查这些复选框时，系统将通过同一销售电子表格自动注册您的客户和产品。
将工作表导入系统后，您的订单或预算将以工作表来源登记在系统中。
