如何在 ERP 系统中手动生成发票
如何在 ERP 系统中手动生成发票
通过分录单，购买的产品将被释放到库存中，应付金额将出现在现金流量中。进项发票涉及进入贵公司的所有物品，通常是从供应商处收到的产品或服务的发票。在本文中，我们将手动注册一个条目注释。查看！
首先，访问侧面菜单Purchases，子菜单New Invoice。
此时，将显示发票注册屏幕。在此屏幕上，有几个字段可供填写。请记住，红色字段是必填字段。见下文：
代码：此代码将由系统根据已注册的其他顺序代码生成；
条目输入日期：系统将填写此字段。如果您想选择其他日期，只需单击此字段即可使用日历；
公司：此字段将自动填写。如有必要，您可以选择另一家公司，即采购商品的公司；
存款：此字段将自动通知。如有必要，选择另一个仓库。随记事项的录入而移动的那个；
客户供应商：选择哪个客户/供应商负责开具发票。该供应商必须事先在人的基本登记册中注册；
票据发行日期：告知票据发行的日期；
笔记模板：在选项中选择笔记的模型；
备注编号：告知备注编号；
Note series：告知正在注册的note的系列；
访问密钥：如果您有要引用的注释，请在此字段中输入其访问密钥；
Invoice without Items : 选中此复选框，仅当正在生成的发票没有项目时，在这种情况下将没有库存控制。选择此选项后，选项卡产品/服务不会暴露；
不转移库存：勾选此复选框，如果备注中的产品不转移库存；
汇款发票：汇款发票是在非销售目的的货物流动时开具的单据，保证不发生税收。一般来说，在工业中，有时产品需要在工厂或商店外流通，即使它实际上并未售出。如果您的商品符合此信息，则需要勾选此选项。
发票资料
在此选项卡中，您可以填写一些发布票据可能需要的数据。
Total Invoice Value：该值将根据添加的产品或服务的价值自动计算，还会添加其他费用并减去折扣；
发票项目价值：该价值将根据发票中添加的产品或服务的价值总和自动计算，在“产品和服务”选项卡中；
折扣：以雷亚尔为单位告知折扣值（如果有）。该信息也将根据产品和服务选项卡中添加的产品自动通知；
其他费用：如有必要，告知额外费用的金额。该信息也将根据产品和服务选项卡中添加的产品自动通知；
ICMS ST Paid in Advance : 告知购买产品之前支付的ICMS ST金额；
Total Exempted ICMS：告知购买产品的Exempted ICMS数量；
开票人税制：选择开票供应商的税制；
操作：告知标识发布时正在进行的商业操作的术语。在此字段中，选择最适合的操作；
CFOP：通知标识操作类别的代码。不同类型的 CFOP 按类型（传入或传出发票）、区域和操作性质分隔发票。在此字段中，将此操作通知 CFOP。
敬请关注！要填写与税收相关的字段，请向您的会计师或会计办公室寻求帮助。
计费数据
通过此选项卡，您可以根据成本计划对备注进行分类，与成本中心密切监控运营费用。并做好此次购买的财务记录
账户计划：选择一个账户计划，已经在系统中注册；
成本中心：如有必要，选择一个成本中心来过帐此费用；
付款方式：从选项中选择相关购买的付款方式。填写此字段只是记录您如何付款或您的供应商将如何付款；
现金或期限：选择支付条件。如果选择术语选项，将打开新字段：
分期付款次数：告知将生成的分期付款次数，即您将向供应商支付多少次款项；
Period : 选择分期付款之间的到期期限；
预付款：如果已向供应商支付预付款。在这个领域报告。
填写信息后点击Generate Duplicates。
可以手动定义重复信息，只需单击屏幕右下角的 添加重复项即可。
税收
此选项卡将显示对正在启动的采购发票征收的税额。
这些值是根据传入发票中添加的产品中包含的税款自动计算的。
传输数据
使用此选项卡填写有关运费和承运人的信息。
如果您没有收到购买的运费，请输入No Shipping。
送货方式：从选项中选择最适合的送货方式；
承运人：选择由哪个承运人运送货物；
Insurance (R$)：完成此字段后，系统将在 Insurance (R$) 字段中记录相同的信息，这将在“产品和服务”选项卡中看到；
运费（R$）：运费将根据发票中添加的产品自动计算；
支付运费和保险费：在没有重复的发票中，如果勾选此项，则开票金额为发票总额，否则为发票总额减去运费和保险费。
产品与服务
在此选项卡中，根据从供应商处收到的发票添加所有必要的产品。
要添加在发票上购买的产品或服务，请在“查找产品/服务”字段中键入产品名称或代码。选择所需的项目并单击添加。
通过放大镜图标，可以更详细地定位产品。
为此，输入产品/服务的名称或代码，如果需要，输入类别，选中正库存选项，如有必要，然后单击查找。
在注释中添加产品/服务后，将显示新字段。见下文：
名称：在此字段中，将通知添加的产品的名称；
数量：在此字段中，输入商品的数量；
单位转换图标：如果要转换度量单位，请使用此三角形。要了解更多信息，请单击此处；
单位：在此字段中将告知您产品的计量单位（UN、KG、MT）；
Unitary (R$)：该字段将由系统通知。指以雷亚尔为单位支付的该产品的单价；
折扣 (BRL)：如果供应商为您提供折扣，请在此字段中输入；
运费（R$）：告知为该产品支付的运费金额（如有）；
保险（巴西雷亚尔）：如有必要，告知为该产品支付的保险金额；
Total Un：指单位总值；
销售价格：商品价格另行通知；
总计：自动计算产品的总价值；
CFOP（批量编辑）：通过点击批量编辑选项，可以为列表中的所有商品添加相同的 CFOP。然后，在Change CFOP in Mass字段中，输入所需的CFOP并点击Change。
将显示两个图标，以及添加的项目。他们是：
展开图标：通过此图标可以可视化与通知项目相关的其他数据；
X 图标：使用此图标删除不需要的项目。
单击展开图标后，将打开一个窗口，您可以输入以下数据。
ICMS (R$)：告知等同于此收据的 ICMS 的实际价值；
ICMS ST (R$)：输入相当于此收据的 ICMS ST 的雷亚尔价值；
FCP ST (R$)：告知相当于此入场单的 FCP ST 的价值，以雷亚尔为单位；
豁免 ICMS (R$)：以雷亚尔输入相当于此条目注释的豁免 ICMS 的值；
PIS (R$)：告知相当于此收据的 PIS 的价值，以雷亚尔为单位；
IPI (R$)：告知与此收据等值的 IPI 的雷亚尔价值；
COFINS (R$)：告知相当于此收据的 COFINS 的价值，以雷亚尔为单位；
其他费用（巴西雷亚尔）：告知等同于此入账单的其他费用的实际价值；
NCM：通知产品的NCM。如果在注册产品时已经通知了它，它将自动拉入条目注释；
批次：如果您的产品是按批次控制的，请在此字段中告知这些输入的产品将属于哪个批次；
生产日期：告知该批产品的生产日期；
有效期：告知这些产品的批次有效期；
无批次：如果输入的产品没有批次，则选择此选项；
分成几批：如果您想将产品数量分成几批，请使用此功能；
产品状态：必要时告知产品状态；
供应商：将显示该产品的供应商列表，这些供应商在产品注册时已告知。
附加信息
此字段是自由文本，添加与传入注释相关的附加信息。
一般观察
添加任何重要注释，以便您稍后参考。
填写所有条目备注字段后，单击右上角的保存。保存信息后，您可以批准发票并开具发票，从而创建库存和现金流的变化。
要批准您的成绩，只需单击“更多操作”按钮，然后单击“批准”。
之后，要为您的票据开具发票，请再次单击“更多操作”和“开具发票”。您将被重定向到财务条目屏幕，票据的分期付款将在此处输入您的现金流量。
要了解更多信息，请阅读以下文章：
