如何在ERP系统中为CRM/Pipe注册销售状态

如何在ERP系统中为CRM/Pipe注册销售状态

为了更好地组织您的销售流程，您可以为您的记录注册销售状态，这些状态可以在您的订单、报价和CRM中的机会中使用。

要注册销售状态，您需要在系统中已经注册了销售类别。

现在，开始注册流程，访问侧边菜单中的“注册”子菜单，然后点击“销售状态”中的“新建”。

销售状态根据公司的销售流程而变化，因此根据您的需求进行注册。

名称：为您的状态输入一个名称；

类别：选择该状态所属的类别；

销售漏斗位置/排序：选择该状态在销售漏斗中的位置。

填写完信息后，点击保存。

提示！如果您将销售状态用于CRM模块，对于销售类别，请使用名称，例如，“首次联系”、“谈判中”等。如果在订单和报价中使用，则可以使用例如“订单交付”、“等待取货”的名称。

现在由您来操作，充分利用ERP系统的机会吧！我们希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。如果还有其他问题，请与您的供应商联系获取更多信息！