如何在ERP系统中使用Excel表格进行人员注册

如何在ERP系统中使用Excel表格进行人员注册

在ERP系统中，您可以通过Excel表格进行一些注册，从而优化您公司的流程。其中之一是人员注册，可以是客户和供应商。看看如何轻松完成此注册！

首先，访问侧面菜单注册，子菜单人员。

接着，您将访问您系统中已经注册的所有人员的列表。然后，单击“更多操作”并选择“导入/导出”。

然后，将打开一个新屏幕，其中将显示两个列，第一个用于可以注册新人员的电子表格，第二个用于编辑现有注册。在此示例中，我们将使用第一列。

注意！此表格仅用于注册客户和供应商。

在计算机上下载表格后，您将看到以下表格，并应填写一些字段。

自然人：在此字段中，当您单击该字段时，您将看到一个注释，其中包含应填写的信息。在这种情况下，此字段是必需的，必须填写是则是自然人，否则是法人;

商号：在此处输入要注册的人员姓名，此字段是必需的;

公司名称：输入客户的公司名称，此信息将用于发票开具;

CNPJ_CPF：如果您的客户是法人，则输入CNPJ，如果您的客户是自然人，则输入CPF;

客户：如果此注册是客户，则输入是，如果此注册不是客户，则输入否;

供应商：如果此注册是供应商，则输入是，如果此注册不是供应商，则输入否。

上述列是必须填写的，但是您可以根据自己的需要填写其他列，以便完成注册。

填写完表格后，请将其保存在您的计算机上，但不要更改文件名。在您从系统下载表格的同一位置，转到第5步“上传已注册的人员表格”，并将表格上传到系统中。

现在只需进入已注册人员的列表并查看您通过表格注册的人员。

再次访问“更多操作”和“导入/导出”，您将在第二列中找到“更改客户和供应商数据”。

如果您想更改系统中已注册的客户或供应商的数据，请下载此表格。在此处无法进行新的注册，只能更改数据。

请注意：

1. 不要更改表格的名称。它具有该名称以便与系统关联和识别。如果更改表格的名称，系统可能无法接受它。

2. 不要更改标题的描述。

3. 不要更改列的顺序。

4. 一旦您的表格已经填写了销售信息，请不要删除任何填写的数据。如果需要进行任何更改，请在系统内进行操作。

5. 请仅使用通过下载提供的表格，其他文件将无法导入到您的ERP系统中。

现在您可以自行操作，充分利用ERP系统的机会！希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。还有其他问题吗？请与您的供应商联系以获取更多信息！