如何在ERP系统中识别客户的最新财务记录

如何在ERP系统中识别客户的最新财务记录

此功能为您提供了查询客户最新财务记录的详细信息的可能性，包括最新支票、可用信用和与该客户相关的财务条目等信息。

要执行此操作，请访问侧边栏菜单中的”配置”，然后选择”人员”子菜单。

找到所需的客户，您可以使用高级搜索来查找特定的记录。完成搜索后，点击描述末尾的铅笔图标进行编辑。

在客户资料中，转到”财务记录”部分，通过点击”V”图标展开各个部分。

然后，将显示以下信息：

财务条目：

系统将显示与该客户相关的最近的25个财务条目，并且您可以通过点击显示在首列旁边的铅笔图标进行编辑。

支票：

系统将显示与该客户支付相关的最近25张支票，并且您可以通过点击显示在支票代码旁边的铅笔图标进行详细研究。

信用余额：

系统将显示客户目前拥有的信用余额，并且您还可以通过点击”显示所有信用余额”的消息来进行详细查询，系统将为您跳转到信用余额页面。

现在，您可以充分利用ERP系统的机会！我们希望本文已解答了您的疑问，并能帮助您更好地利用可用的功能。如果还有其他问题，请联系您的供应商以获取更多信息！