如何在ERP系统中查找客户的最近财务记录

如何在ERP系统中查找客户的最近财务记录

该功能允许您详细查询客户的最近财务记录，包括最近的支票、可用的信用额度以及与该客户相关的财务条目等信息。

要使用该功能，请访问侧边菜单中的”注册”，然后选择”人员”子菜单。

找到您想要查找的客户，在需要时可以使用高级搜索来查找特定的注册信息。完成搜索后，点击每个注册信息描述末尾的铅笔图标来编辑该注册信息。

在客户的注册信息中，进入”财务记录”部分，并展开各个部分，点击箭头图标进行展开。

这样，相关信息将被显示出来，其中包括：

财务条目：

系统将显示与该客户相关的最近的25个财务条目，您可以通过点击每个条目代码旁边的铅笔图标来进行编辑。

支票：

系统将显示该客户最近25张支票的相关信息，您可以点击每张支票代码旁边的铅笔图标进行进一步详细研究。

信用额度：

系统将显示该客户拥有的信用额度，并且您可以点击”显示所有信用额度”的提示信息进行详细查询，系统将会跳转到信用额度页面。

现在轮到您了，充分利用ERP系统的机会吧！我们希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。还有其他问题吗？请联系您的供应商以获取更多信息！