如何在ERP系统中配置用于Pix的银行账户

如何在ERP系统中配置用于Pix的银行账户

正如大家所知，一个机构可以有多个不同银行账户的Pix密钥。因此，客户支付的款项将自动转入生成Pix密钥的特定银行账户。在ERP系统中也是如此。在本文中，我们将向您介绍如何在银行账户中配置Pix密钥，并在POS销售和订单/报价中使用。请继续阅读本文！

注册Pix密钥

首先，您需要访问侧边栏菜单的注册，选择子菜单的银行账户。

然后，单击“新增”或编辑已存在的银行账户。

现在，在银行账户注册界面中，填写必要的信息，选择“启用通过Pix接收销售款项”，并提供相应的Pix密钥。

最后，点击“保存”。

在POS销售中使用

在银行账户注册时配置了Pix密钥后，您就可以使用Pix作为支付方式进行销售，该款项将直接转入所选的银行账户。

要做到这一点，访问侧边栏菜单的销售，选择子菜单的POS。

在POS中，填写销售产品和客户信息（如果需要），然后点击“结束销售”。

此时，您将被引导到选择支付方式的界面，在此界面选择Pix选项。

接下来，将打开一个界面，以选择要在此销售中使用的Pix密钥。您可能已经在不同的银行账户中注册了多个Pix密钥，因此系统在界面上显示密钥及其对应的银行，您可以选择所需的密钥。

完成后，您可以按正常方式完成销售。

通过订单/报价进行销售

除了在POS销售中使用特定银行账户的Pix密钥外，您还可以在通过订单和报价进行的销售中使用该功能。

要做到这一点，访问侧边栏菜单的销售，选择子菜单的新订单。

然后，填写进行销售所需的字段，例如客户、公司、存储库、产品等。

完成后，访问“财务信息”部分。此时，点击“添加支付”按钮，在“支付方式”字段中选择Pix选项。然后展开该支付选项，选择要使用的Pix密钥。选择密钥后，系统将显示其对应的银行。

最后，您可以保存销售，点击“更多操作”并选择“批准订单”选项，以生成财务记录。

现在，在财务记录界面，您可以再次确认为Pix支付方式指定了正确的银行账户。

最后，点击保存财务记录，您的销售将成功完成。

看到了吗？使用此功能非常简单！借助该功能，您可以在财务管理中自动控制银行余额，无需手动进行调整。这样，您可以将某些银行账户用于其他支付方式，而将一个专用的银行账户用于通过Pix进行的销售。

现在就请您充分利用ERP系统提供的机会吧！希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。还有其他问题吗？请联系您的供应商以获取更多信息！