如何完成未开票的订单在ERP系统中

如何完成未开票的订单在ERP系统中

状态为”未开票的订单”是指已经批准但未进行销售财务记录的销售。在ERP系统中，您可以控制所有处于该状态的订单。

要做到这一点，您需要访问侧边栏菜单的财务选项，然后选择”待开票订单”子菜单。

在新页面中，您可以使用筛选器进行更具体的订单搜索，使用”高级搜索”。

公司：输入要查看未开票订单的公司；

代码：输入要查看的未开票订单的代码；

客户：输入要查看未开票订单的客户名称；

销售人员：输入要查看未开票订单的销售人员；

运输公司：输入要查看未开票订单的承运商；

按期间：选择所需的日期范围以进行搜索。如果选择了”自定义”选项，请使用”起始日期”和”结束日期”字段定义期间；

起始日期：设置搜索开始日期；

结束日期：设置搜索结束日期。

然后，点击”搜索”以进行搜索。如果要删除已应用的设置，只需点击”清除筛选器”即可。

系统将显示所有未开票订单的列表及其相关信息。

代码：系统将显示订单代码；

日期：系统将显示订单的创建日期；

系统状态：系统将显示订单的状态，此处为”未开票的订单”；

修改日期：系统将显示订单的最后修改日期；

修改者：系统将显示进行修改的用户的电子邮件地址；

有效期：系统将显示订单的有效期；

公司：系统将显示生成订单的公司名称；

客户：系统将显示订单的客户；

销售人员：系统将显示订单的销售人员；

金额：系统将显示订单的金额；

来源：系统将显示订单的来源（POS，订单和报价，直销或电子商务）；

状态：系统将显示销售的状态；

收件人电子邮件：系统将显示客户的电子邮件地址；

付款方式：系统将显示销售中提供的付款方式；

发票号码：系统将显示发票号码（如有）；

电子邮件接收数据：系统将显示电子邮件接收信息（如果已发送）。

除了这些信息外，您还可以选择要在报告中显示的信息，并根据需要进行排序。只需点击”添加或删除列”图标，然后选择所需的信息和顺序，点击”应用”即可。然后，系统将根据您的选择显示信息。

在选择所需的销售时，系统将显示两个选项：

结算佣金：点击此选项，系统将根据订单进行佣金结算；

生成销售：点击此选项，系统将导航至销售录入页面。保存销售录入后，订单状态将更改为”已开票的订单”。

现在由您来操作吧，充分利用ERP系统的机会！希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。还有其他问题吗？请联系您的供应商获取更多信息！